Рынок российского госдолга, с апреля уже переживший две крупные распродажи, идет на рецидив.
Цены долговых обязательств правительства РФ снова падают на Московской бирже второй день подряд на новостях о том, что в сенат США поступил законопроект, радикально расширяющий санкции против России. Документ, предложенный межпартийной группой, включающей республиканца Джона Маккейна и демократа Боба Мендеса, требует ужесточить ограничения для нефтегазового сектора, проверить РФ на спонсорство международного терроризма, а кроме того — запретить зарубежным инвесторам любые операции с российским госдолгом.
Действующий санкционный режим «не смог заставить Кремль сменить свое поведение», и необходимы «сокрушительные санкции в отношении путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральный процесс США», заявил республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.
«Вновь зазвучавшая санкционная риторика усугубила положение российских бумаг», — констатирует аналитик ФК «Уралсиб» Ольга Стерина.
На торгах в пятницу большинство ликвидных выпусков ОФЗ подешевели до минимальных с июня отметок: бумаги 26207 — «любимый» выпуск нерезидентов — упали на 0,18% после снижения на 0,54% накануне, до отметки 102,57% от номинала.
ОФЗ 26217 с погашением в 2021 году едва не установили новый минимум с ноября прошлого года (103,36% от номинала).
Индекс цен облигаций федерального займа RGBI просел на 0,9 пункта за два дня и остановился в шаге от антирекорда за 10 месяцев, до которого ему не хватило всего 0,16 пункта.
Иностранные инвесторы, владеющие облигациями федерального займа на 1,9 трлн рублей и контролирующие почти 29% рынка, начинают рассматривать сценарий санкций против госдолга как базовый, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: об этом свидетельствует резкий сброс бумаг после внесения в «черный список» «Русала».
По данным ЦБ, за апрель-июнь нерезиденты продали госбумаг на 6,7 млрд долларов, или 370 млрд рублей.
Выкупать провал рынка пришлось российским инвесторам за счет пенсионных накоплений населения и, возможно, денег ЦБ, поступивших в санируемые банки, говорит Порывай.
Если законопроект всё же будет принят, последует новая распродажа, отмечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.
Хотя, по имеющейся сейчас информации, речь идет о запрете на операции лишь с новыми выпусками ОФЗ, на деле исход нерезидентов может быть тотальным. «Сompliance может не позволить им держать даже старые выпуски», — говорит Порывай.
В этом случае рынку госдолга РФ грозит обвал, прогнозирует Citigroup: доходность 10-летних бумаг с 7,8% подскочит до 11,6% к концу 2019 года.
Это увеличит стоимость займов для Минфина, ударит по бюджету, а распродажа спровоцирует отток капитала, который в конечном итоге ослабит рубль.
«Курс доллара может взлететь к 70-75 рублям, а в моменте на панике может подняться и до 80-90 рублей», — говорит Ткачук.
Напомним, в апреле вывод всего 6% иностранного капитала из ОФЗ (130 млрд рублей) спровоцировал 10-процентный скачок доллара и евро.
finanz.ru
P.S. Грэм, Менендес, Гарднер, Кардин, Маккейн, Шахин вводят жесткий пакет санкций в отношении России
ВАШИНГТОН — сенаторы США Линдси Грэхем (RS.C.), Боб Менендес (DN.J.), Кори Гарднер (R-CO), Бен Кардин (D-MD), Джон Маккейн (R-AZ) и Жанна Шахин (DN .H.) Представили Закон о защите американской безопасности от Кремлевского акта агрессии 2018 года, всеобъемлющее законодательство, которое усилит экономическое, политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию в ответ на продолжающееся вмешательство России в наши выборы, злостное влияние в Сирии, агрессию в Крыму , и другие виды деятельности.
«Нынешний режим санкций не удержал Россию от вмешательства в предстоящие в 2018 году промежуточные выборы», — сказал сенатор Грэм.«Наша цель — изменить статус-кво и наложить сокрушительные санкции и другие меры против путинской России до тех пор, пока она не прекратит свое существование и не станет вмешиваться в избирательный процесс США, остановит кибератаки в отношении инфраструктуры США, удалит Россию из Украины и прекратит усилия по созданию хаоса в Сирии. Санкции и другие меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются самыми тяжелыми, когда-либо навязываемыми, и прямым результатом постоянного стремления Путина подорвать американскую демократию. Я твердо верю, что оценка DNI Coats — то, что сигнальные огни мигают красным, когда речь заходит о вмешательстве России в выборы 2018 года, является точной. Эти санкции и другие меры призваны реагировать самым решительным образом ».
«Владимир Путин продолжает представлять растущую угрозу для нашей страны и союзников. Хотя Конгресс в подавляющем большинстве принял сильные контрмеры в прошлом году, к сожалению, администрация не полностью выполнила это законодательство. Этот законопроект является следующим шагом в ужесточении винтов в Кремле и принесет полное осуждение Конгресса США, чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение », — сказал сенатор Менендес.«Кремль продолжает нападать на нашу демократию, поддерживать военного преступника в Сирии и нарушать суверенитет Украины. С принятием этого законодательства Конгресс снова предпримет попытку установить четкую политику США, чтобы привлечь Россию к ответу с одним ясным сообщением: кремлевская агрессия будет встречена последствиями, которые потрясут путинский режим к его основанию ».
«Соединенные Штаты должны продолжать принимать решительные меры против России Владимира Путина за их глобальные нарушения международного права и неоднократные попытки подорвать демократические институты США», — сказал сенатор Гарднер . «Я полностью поддерживаю эту двухпартийную меру, которая будет вводить дополнительные экономические санкции против Кремля, а также включает в себя мой язык, требующий от Государственного департамента определить, заслуживает ли Россия назначения государственного спонсора террора, а также союзников Кремля Ирана и Сирии, которые уже назначены , Если Россия принципиально не изменит свое поведение, мы не должны повторять ошибки прошлых администраций, пытаясь нормализовать отношения с нацией, которая по-прежнему представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и наших союзников ».
«Вновь Конгресс снова пытается укрепить решимость Америки по отношению к образцу Путина по разрушению демократических институтов и ценностей во всем мире, прямой и растущей угрозе национальной безопасности США», — сказал сенатор Кардин , старший член Комитета по иностранным делам Сената и один из соавторов и ведущих участников переговоров по противодействию противникам американцев через санкции (CAATSA). «Важно отметить, что ряд рекомендаций из доклада о вмешательстве России, который я поручил шесть месяцев назад, включены в это законодательство. Я рад сотрудничать с моими двухпартийными коллегами в создании CAATSA и далее защищать себя и наших союзников от Кремля, который не демонстрирует никаких признаков соблюдения международных норм ».
«В течение почти двух лет высокопоставленные должностные лица нашей страны неоднократно предупреждали, что Кремль продолжает свои усилия, направленные на то, чтобы нацелиться на наши выборы и посеять хаос среди наших граждан», — сказал сенатор Маккейн, «Пока Путин не заплатит серьезную цену за свои действия, эти атаки на нашу демократию будут только расти. Этот законопроект будет основываться на самых сильных санкциях, когда-либо наложенных на режим Путина, за его нападение на демократические институты, нарушение международных договоров и осаду открытых обществ посредством кибератак и кампаний дезинформации. Более того, это законодательство будет модернизировать наши дипломатические инструменты и обеспечит нашу критически важную инфраструктуру, чтобы лучше удерживать и защищать от нападения Путина. Мы должны противостоять этому вызову — не как республиканцы или демократы, а как американцы. Потому что, в конечном счете, истинная цель Путина состоит в том, чтобы подорвать всех нас — нашу страну, нашу свободу и всю Америку ».
«Мы должны встать вместе с нашими союзниками против смешанных нападений Кремля на США и демократию во всем мире», — сказал сенатор Шахин . «Это двухпартийное законодательство направляет сильное послание о единстве и сдерживании против Кремля, закрывая пробелы в безопасности, которые оставляют нашу нацию и ее граждан уязвимыми. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с моими коллегами в Сенате, чтобы продвинуть этот законопроект и ожесточить нашу защиту от злостного иностранного влияния ».
К ключевым элементам законодательства относятся:
- Сильное заявление о поддержке НАТО и требование о том, чтобы две трети Сената Соединенных Штатов проголосовали за выход из НАТО
- Положения, ускоряющие передачу излишних предметов обороны странам НАТО, чтобы уменьшить зависимость некоторых стран НАТО от российской военной техники.
- Создание Управления киберпространства и цифровой экономики в государственном департаменте. Этот офис будет вести дипломатические усилия, связанные с международной кибербезопасностью, доступом в Интернет, свободой Интернета, цифровой экономикой, киберпреступностью, сдерживанием и ответами на кибер-угрозы.
- Положения, направленные на то, чтобы оказать давление на российское правительство, чтобы остановить его препятствование международным усилиям по расследованию нападений с применением химического оружия, а также наказать правительство России за производство и использование химического оружия.
- Вмешательство в наши выборы является основанием недопустимости в рамках иммиграционного законодательства
- Закон международного предупреждения киберпреступности , который даст прокурорам возможность закрыть ботнета и другую цифровую инфраструктуру , которая может быть использована для широкого спектра незаконной деятельности; создать новое уголовное нарушение для лиц, которые сознательно нацелены на критическую инфраструктуру, включая плотины, электростанции, больницы и избирательную инфраструктуру; и запретить киберпреступникам продавать доступ к бот-сетям для совершения кибератак
- Закон «О защите целостности избирательных систем», который позволит Министерству юстиции осуществлять федеральные обвинения в взломе любой системы голосования, которая используется на федеральных выборах
- Новые санкции в отношении политических деятелей, олигархов, членов семьи и других лиц, которые прямо или косвенно содействуют незаконной и коррумпированной деятельности от имени Владимира Путина
- Санкция по сделкам, связанным с инвестициями в энергетические проекты, поддерживаемые государственными или полугосударственными организациями России
- Запрет и санкции в отношении сделок, связанных с новым суверенным долгом Российской Федерации
- Секторальные санкции в отношении любого лица в Российской Федерации, которое обладает способностью или способностью поддерживать или облегчать злонамеренную кибер-деятельность
- Требование к госсекретарю представить решение о том, соответствует ли Российская Федерация критериям для назначения в качестве государственного спонсора терроризма.
- Запрет на лицензии для лиц Соединенных Штатов на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации
- Требование о том, чтобы внутренние страховые компании по титулу сообщали информацию о бенефициарных владельцах компаний, которые покупают жилую недвижимость в сделках с высокой стоимостью
- Расширение на крышке российского импорта урана
- Подкрепление для Управления Госдепартамента по координации санкций
- Отчет о чистой стоимости и активах Владимира Путина
- Создание Национального центра Fusion для реагирования на гибридные угрозы. Целью этого центра является улучшение подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие из Российской Федерации.
- Повторная авторизация Фонда противодействия влиянию России
